Cộng hòa San Magnolia. Quốc gia này từ lâu đã chịu phải ách xâm lược từ những Legion - chiến xa không người lái của phía Đế quốc. Để đáp trả lại mối đe doạ đó, nước Cộng hoà cũng phát triển thành công thứ công nghệ tương tự và đẩy lùi sự tấn công của kẻ thù mà không chịu thương vong gì. Thế nhưng... đó chỉ là sự thật được rêu rao bởi truyền thông. Thực tế vẫn còn nhiều tử sĩ. Ngoài 85 quận thuộc Cộng hòa còn có một đơn vị hành chính khác - Quận thứ 86 không tồn tại. Đây chính là nơi mà các thanh thiếu niên thuộc biệt đội “86” chiến đấu ngày đêm trên các cỗ máy không người để bảo vệ đất nước... Shin là người trực tiếp đưa các chiến binh quyết tử ấy ra nơi chiến trận, còn Lena là một sĩ quan chỉ huy tiểu đội từ hậu phương bằng giao thức liên lạc đặc biệt... Câu chuyện về những tranh đấu và ly biệt giữa hai người họ từ đó bắt đầu.

“Tao sẽ tiêu diệt tổ chức của mình bằng chính đôi tay này.” Lee Gangjin, tên trùm xã hội đen mạnh nhất trong thế giới ngầm. Hắn ta là tên côn đồ tài năng đã vươn lên dẫn đầu bằng nắm đấm của mình, nhưng lại bị phản bội và bị giết bởi chính người anh em thân cật nhất của hắn, Jo DooYoung. Vào khoảnh khắc sinh tử ấy, hắn ta tỉnh dậy trong cơ thể của một cậu học sinh cấp 3 Lee Kangjin, người đã tự tử do bị bạo lực học đường. Trong khi đó, để duy trì sự phục hồi của băng đảng, băng ‘Gangjin” đã tổ chức “một buổi chọn lọc trong thế giới ngầm, và những tên tội phạm vị thành niên rất nhiệt tình tham gia vào băng Gangjin. Tràn đầy hối tiếc, “Gangjin”  quyết tâm làm lại mọi thứ và đích thân xóa sổ “băng Gangjin” do chính anh lập nên.

Thành phố mê cung đầy tàn tro và sự hỗn loạn Grey Neighbor. Ở cái nơi tối tăm lúc nhúc quái vật và cũng đầy những báu vật đủ loại ấy, lẽ dĩ nhiên sẽ trở thành một thứ ánh sáng sinh động, lôi kéo lũ sâu hại xuống đào bới. Đóa hoa tươi đỏ thắm không tì vết nở dưới cái nơi đầy rác rưởi, không ai khác ngoài nàng công chúa kỵ sĩ Alwin. Nàng chính là tiên phong cho những kẻ muốn chinh phục hầm ngục, tìm kiếm bảo vật vì công cuộc phục hưng vương quốc―― Và kẻ được người thu phục, cựu mạo hiểm giả Matthew cũng là một trong số những con sâu nhọt của thành phố này. Hắn là một kẻ vô dụng, yếu nhớt, vô công rỗi nghề, lúc nào cũng lãng phí tiền vào rượu chè, cờ bạc, một kẻ rác rưởi đúng như cái tên. ―― Song, cả cái thành phố này không ai biết hắn thực sự là người như thế nào. ―― Để đạt được mục đích của mình, hắn không ngại phải làm những việc bẩn tay. ―― Những gì hắn làm, tất cả đều là vì nàng công chúa kỵ sĩ.

Mio Và Subaru sống chung với nhau trong một khu chung cư nhỏ để tránh sự chú ý. Trong khi họ đóng giả thành anh em ruột với khoảng cách tuổi tác, thì Subaru đang nắm giữ một bí mật